The Retirement Analysis Kit

ναυαρχίδα των προϊόντων μας, η αποχώρηση Ανάλυση Kit (TRAK), είναι λογισμικό οικονομικού σχεδιασμού έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους συμβούλους. TRAK είναι αποτελεσματική και αποδοτική για την εκπαίδευση ομάδων συμμετεχόντων και one-on-one με τους πελάτες. Είτε εργάζεστε στο 401 (k), 403 (β), 457 ή ομοσπονδιακή αγορά σχέδιο συνταξιοδότησης, TRAK έχει ισχυρά εργαλεία για να συμμετάσχουν στους πελάτες σας. TRAK μετατοπίζει το επίκεντρο των συναντήσεων με την εκπαίδευση, όχι τις πωλήσεις, η οποία προωθεί ένα παράθυρο διαλόγου για την χωρίς έλεγχο των χρημάτων των συμμετεχόντων

Περιορισμοί :.

30-day trial