Estate Manager

Δικηγόροι, CPA και άλλων επαγγελματιών της διαχείρισης πλούτου είναι πάντα ψάχνει για πρόσθετες λύσεις για να αυξήσει το μερίδιο αγοράς και να διατηρήσουν τους πελάτες. Estate Διευθυντής Professional είναι ένα εργαλείο που σας επιτρέπει να προσθέσετε νέες υπηρεσίες για να σας τρέχουσες προσφορές σχεδιασμού estate. Estate Διευθυντής Professional είναι ένα εργαλείο εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων ακινήτων που σας επιτρέπει να εισάγετε ένα περιουσιακών στοιχείων πελατών που δεν περιλαμβάνονται σε μια διαθήκη. Χρησιμοποιώντας μια διαδικασία συνέντευξης που περιλαμβάνει περισσότερα από τριακόσια ερωτήσεις που θα καλύπτουν όλες τις πτυχές των περιουσιακών στοιχείων ακινήτων σας παρέχει την απόλυτη προστασία του πελάτη. Υπάρχουν οποιοδήποτε αριθμό των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων πελάτης κατέχει τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε μια διαθήκη, όπως θυρίδες ασφαλείας, μονάδες αποθήκευσης, απομακρυσμένο ακινήτων, όπως τα σκάφη, αεροσκάφη και περισσότερο. Εάν έχετε χάσει ποτέ κάποιος κοντά σας γνωρίζουμε ότι η ημέρα μετά την κηδεία θα σταθεί στο σαλόνι και να ρωτήσω τώρα τι. Πού είναι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια; Ο μπαμπάς μίλησε πάντα για να πάρει μια βάρκα, όπου θα ήταν; Ξέρω ότι είχε ένα χρηματοκιβώτιο, τι τράπεζα; Τι κουτί αριθμό; Πού θα το κλειδί είναι; Ποιο είναι το όνομα του μεσίτη που έχει αποθέματα του; Ο κατάλογος συνεχίζεται και επάνω. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης πάμε σε όλες τις πτυχές των περιουσιακών στοιχείων ακινήτων και φέρνουν στο μυαλό τα πράγματα που οι περισσότεροι άνθρωποι ποτέ δεν εξετάζεται κατά το σχεδιασμό περιουσία τους. Πραγματικά αυτό είναι «Σχεδιασμός πέρα ​​από τη θέληση». Εκτός από την ανάπτυξη βούληση και τον προγραμματισμό estate επιλογές σας, το Κτήμα Διευθυντής Professional σας προσφέρει μια νέα λύση για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν περισσότερους πελάτες. Η διαδικασία της συνέντευξης είναι μια απλή λίστα των ερωτήσεων που ομαδοποιούνται ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Μόλις τα ερωτήματα απαντά το πρόγραμμα δημιουργεί ένα γέμισμα στη βάση δεδομένων κενά για κάθε ερώτηση καταφατικά απάντησε. Για παράδειγμα, ο πελάτης απαντά ναι να έχετε ένα ολόκληρο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής. Όταν δημιουργείται το πλαίσιο δεδομένων υπάρχει ένα αρχείο βάσης για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής. Πληκτρολογήστε αυτό το ρεκόρ και να συμπληρώσετε τα στοιχεία της πολιτικής και αυτό είναι όλο. Η διαδικασία είναι η ίδια για όλες τις ερωτήσεις και τις κατηγορίες

Τι είναι καινούργιο σε αυτή την έκδοση:..

μικρές διορθώσεις, νέα Βοήθεια σύνδεσμοι

Περιορισμοί :

30 ημερών ή μελέτη 5-πελάτη